São Paulo, junho de 2023 - Para reduzir os riscos dos seus portfólios e oferecer mais segurança e rentabilidade para seus clientes, cada vez mais os gestores buscam estratégias certeiras para enfrentar um cenário que vai da desaceleração do crescimento econômico à volatilidade do investimento. E os caminhos que estão usando incluem ações como investimentos alternativos e aprofundamento do relacionamento com a próxima geração de investidores.
De acordo com o estudo "Top US Wealth Management Trends do Watch in 2023" ("Principais tendências de gerenciamento de riqueza nos EUA para observar em 2023", em tradução livre), produzido pela Capco, consultoria global de gestão e tecnologia dedicada ao setor de serviços financeiros do Grupo Wipro, o que esses gestores de patrimônio devem fazer é priorizar a atenção a lacunas que surgem pelo caminho, educar consultores e clientes e introduzir novos produtos.
Essas medidas e tendências estão detalhadas no estudo da Consultoria, que abordou o cenário nos Estados Unidos (EUA), onde houve uma estagnação do crescimento dos ativos que levou famílias americanas a perderem quase US? 7 trilhões em patrimônio líquido até o terceiro trimestre de 2022.
Embora essas estratégias de gestão considerem a realidade norte-americana, podem ser aplicadas também a mercados robustos com o brasileiro. "O que percebemos é que gerentes de patrimônio adotam os benefícios do planejamento de longo prazo, inclinando-se para investimentos alternativos e crescimento de produtos personalizados e continuando a priorizar o aconselhamento, a aquisição de clientes e o aprofundamento dos relacionamentos com a próxima geração de investidores", explica Luciano Sobral, partner na Capco Brasil.
De acordo com Sobral, apesar das atividades de fusões e aquisições demonstrarem consolidação de forma geral, as instituições podem podem priorizar, por exemplo, investimentos estratégicos em Inteligência Artificial (IA), Machine Learning (ML) e em políticas ESG (sigla para Ambiental, Social e Governança).
As tendências detectadas no estudo da Capco foram as seguintes:
- Expansão do acesso ao Mercado Privado - Altos limites de investimento e requisitos de elegibilidade rigorosos resultaram em uma concentração de 90% do mercado privado ativos nas mãos de investidores institucionais e de patrimônio líquido ultraelevado. Cerca de 9 em cada 10 consultores financeiros pretendem aumentar suas alocações para classes alternativas de ativos nos próximos dois anos e os investidores de patrimônio líquido ultraelevado (HNW - High Net Worth ou milionários) estão no foco.
- Onda de crescimento para Indexação Direta: É esperado que os ativos de indexação direta ultrapassem US? 1,5 trilhão até 2025 à medida que os investidores busquem soluções de investimento personalizadas, alinhados com seus mandatos de investimento, incluindo a geração de rendimento alfa – ou seja, acima do esperado-, objetivos ESG e gestão de riscos. O avanço da tecnologia, menores taxas de negociação e a proliferação de ações fracionárias permitiu acesso a investidores em todo o espectro de riqueza. Com apenas 14% dos consultores financeiros usando atualmente indexação para seus clientes, há uma oportunidade significativa pela frente para crescimento dessa modalidade. Segundo o estudo, para capturar totalmente essa tendência de alta, os gestores de patrimônio devem integrar essas estratégias como parte do processo de construção do portfólio para criar uma experiência de cliente "hiper personalizada".
- Fornecer consultoria personalizada em escala: Os investidores esperam cada vez mais um atendimento "hiper personalizado", em que os consultores entendem suas preferências, fornecem insights acionáveis e executam soluções sob medida. 70% dos clientes acreditam que o grau de aconselhamento personalizado é um dos fatores mais críticos ao decidir sobre um consultor de patrimônio. Este ano está sendo decisivo para os consultores financeiros se conectarem com os clientes e anteciparem proativamente suas necessidades.
- Aproveitar a Inteligência Artificial para melhorar a experiência: A crescente comercialização de Inteligência Artificial e de Machine Learning atraiu a atenção do setor de gestão de fortunas e gerou investimentos de empresas que reconhecem o potencial dessas tecnologias para revolucionar o trabalho de assessoria financeira. A capacidade de automatizar comunicações recorrentes e oferecer soluções de investimento sob medida, alinhadas aos eventos da vida, agregam ainda mais valor aos conselheiros. Soluções de IA do tipo chatbots (por exemplo, o ChatGPT) têm o potencial de responder dúvidas que os usuários possam ter sobre produtos financeiros, permitindo que clientes recebam uma resposta quase instantânea.
- Aquisição do cliente: As empresas de gestão de fortunas estão promovendo o investimento em ferramentas digitais para auxiliar consultores na geração de leads, aquisição de clientes, e melhoria da experiência de matchmaking consultor/cliente para aumentar a retenção. O planejamento financeiro é profundamente pessoal e conhecer os clientes permite que os consultores aproveitem a tecnologia para demonstrar que podem agregar valor quando as necessidades financeiras de quem estão atendendo tornam-se mais complicadas.
- Consolidação da Indústria: Como os maiores gestores de patrimônio continuam procurando maneiras de alavancar seus balanços ao envolver clientes diferentes em espectro de riqueza, pode haver novas aquisições de negócios baseados em robôs e autogerenciados por empresas tradicionais com negócios liderados por consultores. Para capturar totalmente o valor dessas transações, as empresas precisarão de modelos operacionais rodando para garantir a transição suave de consultores e de suas equipes, a transferência ordenada e um onboarding dos ativos, além de uma integração efetiva de novas tecnologias e estratégias.
- Potencial da "Economia Verde": Enquanto os fundos ESG notaram entradas mais fracas do que o esperado em 2022 em comparação com anos anteriores, produtos de investimentos focados na entrega de retornos baseados em valores continuam a impulsionar conversas com os clientes. O que se deve esperar é um aumento do ritmo e da intensidade da regulamentação "verde". De requisitos de relatórios a esclarecimentos dos padrões ESG e convenções de nomenclatura, a regulamentação atual está atolada na opacidade que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e outros participantes do mercado procurarão esclarecer e codificar este ano. Particularmente para empresas com mandatos multi-jurisdicionais, investimento na criação de estruturas de suporte de regulamentação, de conformidade e de dados necessárias para uma operação contínua e de acordo com as regras é a maior prioridade.
"Diante dos desafios observados que inspiraram essas tendências, os gestores de patrimônio tanto nos EUA, quanto no Brasil, têm demonstrado resiliência ao navegar em ambientes desafiadores e iniciaram o ano em uma posição de relativa força devido a essas oportunidades de crescimento", afirma Sobral.
O estudo (no original em inglês) pode ser consultado AQUI.
Sobre a Capco
A Capco, empresa o Grupo Wipro, é uma consultoria global de gestão e tecnologia dedicada ao setor de serviços financeiros. Nossos profissionais aliam pensamento inovador e conhecimento incomparável no setor para oferecer aos nossos clientes expertise em consultoria, integração de pacotes e tecnologias complexas, entrega de transformação e gestão de serviços, para o avanço de suas organizações. Com nossa abordagem eficiente e colaborativa, ajudamos nossos clientes a inovar, aumentar receitas, gerir riscos e mudanças regulatórias, reduzir custos e aprimorar métodos de controle. Somos especializados particularmente em serviços bancários, mercados de capitais, gestão de patrimônio e investimentos, finanças, seguros, risco e compliance. Nos EUA, também temos prática em consultoria no setor de energia. Atendemos nossos clientes de escritórios nos principais centros financeiros das Américas, Europa e Ásia-Pacífico. Para saber mais, visite nosso site ou siga-nos no Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram e Xing.